Démarrage

AI CRM est construite autour d'une idée simple : une seule liste clients, et tout le reste — chantiers, devis, factures, échanges — rattaché à chaque fiche.

Les 3 premiers gestes

1. Créez votre premier client — dans AI CRM, créer c'est ouvrir la fiche : elle est utilisable immédiatement.
2. Rattachez un chantier — depuis la fiche, ajoutez le chantier en cours avec son adresse et son état.
3. Faites votre premier devis — toujours depuis la fiche : le devis hérite du client, pas de resaisie.

Connecter une boîte mail

Connectez votre boîte Outlook / Microsoft 365 ou Gmail pour que vos échanges se rattachent automatiquement aux bonnes fiches clients.

Connexion

1. Ouvrez Compte → Boîtes mail connectées.
2. Choisissez Microsoft ou Google.
3. Authentifiez-vous chez le fournisseur (OAuth) — l'app ne voit jamais votre mot de passe.
4. Choisissez ce que l'app peut lire. Vous pouvez déconnecter la boîte à tout moment.

Clients & chantiers

La fiche client est le centre de gravité de l'app. Elle rassemble coordonnées, chantiers, devis, factures et historique des échanges.

Demandes entrantes

Les nouvelles demandes (mail, formulaire, saisie rapide) arrivent en tête de liste. Une demande acceptée devient une fiche client complète — rien à recopier.

Chantiers

Chaque chantier appartient à un client et porte son propre état : à venir, en cours, terminé. Le matériel sorti du stock peut être affecté à un chantier.

Devis & factures

Créez un devis depuis la fiche client, envoyez-le, puis transformez-le en facture en un geste. La numérotation légale et le journal des pièces sont gérés par l'app.

• Numérotation légale — séquence continue, sans trou, conforme.
• Journal — chaque pièce émise est tracée et consultable.
• Catalogue & kits — insérez vos prestations types en une ligne.

Stocks, flotte & catalogue

Suivez ce que vous possédez et où ça se trouve.

• Stocks — quantités, seuils, mouvements vers les chantiers.
• Flotte — véhicules et gros matériel, avec affectations.
• Catalogue & kits — vos prestations et fournitures types, regroupables en kits réutilisables dans les devis.

Équipe & permissions

Invitez votre équipe et contrôlez qui voit quoi.

• Personnes — chaque membre a son compte et ses accès.
• Espaces — cloisonnez par activité ou par agence si besoin.
• Permissions — un catalogue de capacités précises (voir les prix, émettre une facture, gérer le stock…) attribuables par personne.

Mode hors ligne

L'app fonctionne sans réseau : consultation et saisie restent disponibles en cave, en sous-sol ou en zone blanche.

• Vos données récentes sont disponibles localement.
• Les saisies faites hors ligne sont conservées sur l'appareil.
• Dès que la connexion revient, tout se synchronise automatiquement.

Confidentialité

Vos données restent les vôtres.

• Vos clients ne sont pas un produit — aucune revente, aucune exploitation publicitaire.
• Boîtes mail — accès par OAuth officiel, jetons chiffrés, déconnexion à tout moment.
• Suppression — vous pouvez demander l'export ou l'effacement de vos données depuis Compte → Confidentialité.